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黑石成雷曼高管收容站抽身华尔街转投中国0

发布时间:2019-07-08 19:46:38

黑石成雷曼高管“收容站”抽身华尔街转投中国

本报 陶盈舟 贺江兵 北京报道

10月6日,黑石刚刚敲定了入股蓝星的交易,接着又宣布成立专门负责亚洲地区的咨询公司,脚步可谓急切。而在这支12名成员的咨询队伍中,有3名管理人员来自刚刚遭遇金融危机的雷曼兄弟公司。

每股8.71美元,一天内跌幅达到31.42%,这就是全球着名私募基金——黑石集团10月9日的市场表现。

在华尔街此起彼伏的动荡中,黑石的股价一路从上市的29.61美元狂跌到如今的8.71美元,公司股价缩水超过了70%,令人记忆犹新的是受次贷危机和经济不景气影响,黑石第二季度曾经亏损超过1.5亿美元,而在去年同期公司的盈利是7.744亿美元。

不过这一切似乎并未能放缓黑石扩张的脚步,因为就在10月6日黑石集团敲定入股蓝星集团的同一天,获悉黑石已经火速任命了一支全新的专业咨询小组,目标是以中国香港和北京为中心的亚洲地区提供服务,颇具讽刺意味的是,这支12名成员的咨询队伍中,有3名管理人员来自刚刚遭遇金融危机的雷曼兄弟公司(Lehman Brothers)。

雷曼高管投靠黑石

谁也没有料到黑石会选择在这样的时候进一步加强在亚太的业务。

黑石刚刚敲定了入股蓝星的交易,接着又宣布成立专门负责亚洲地区的咨询公司,脚步可谓急切。

众所周知,黑石集团CEO史蒂夫·施瓦茨曼(Steve Schwarzman)此前曾是前着名投资银行雷曼兄弟的高管,在今年次贷危机进一步扩大到雷曼兄弟、美林等华尔街投资银行纷纷成为历史名词的时候,似乎正是黑石趁势重整华尔街格局的时候。

然而此时,黑石却出乎意料地活跃在中国,10月6日——黑石集团与中国化工集团公司2007年9月签订的投资中国蓝星(集团)总公司的入股协议正式完成了交割,而蓝星集团也已经完成整体重组改制并挂牌成立为中外合资股份有限公司。

现在,黑石又宣布成立一家亚洲地区咨询小组。注意到,在黑石这支12个人的团队中,共有2位合伙人和3位董事总经理,其中,来自雷曼兄弟公司的有3位,分别是合伙人Anthony Steains和两位董事总经理,其他的一位合伙人和一位董事总经理则是来自汇丰银行(HSBC)。

“其实无论国内还是华尔街,像黑石、雷曼公司之间的人员跳槽都并不稀奇。”北京恒丰美林管理有限业务总监熊立峰表示,“优胜劣汰,这就是华尔街的生存原则。”

而在黑石眼中,雷曼与黑石的此次“合二为一”似乎更多的是集中了私募基金与投资银行的优势,百仕通高级董事总经理兼全球企业咨询小组主管John Studzinski对此表示,这支团队可以说是一支世界一流的团队。其中来自汇丰银行的Jianping Zheng在中国企业并购领域具有广泛的实践经验并且具备能源方面的专业知识,而Tony则拥有丰富的投资银行业务经验,特别是在产业和自然资源领域,同时他还管理过亚洲许多具有标志性的企业融资业务。

这样特殊的团队安排按照一位私募基金合伙人的说法就是,“黑石成立咨询公司帮助雷曼解决员工的就业问题也没有什么特别的”,“何况雷曼的团队在华尔街中的表现也一直不错”。

或许这恰恰凸现了黑石的野心,在华尔街恢复尚待时日之前,将具有投资银行、企业并购、融资等经验的一流人才聚集在一起,然后大力拓展具有投资潜力的“亚洲地区的业务”。

避难华尔街瞄准中国牌

尽管没能在华尔街的金融危机中独善其身,但是对黑石而言,能够避免雷曼兄弟那样的惨剧且依然保持投资的活力,其中一个原因恐怕就在于早已将中国列为其主力战场。

就像此次成立亚洲咨询小组时大中华区主席梁锦松所说的那样,“我们非常高兴并欢迎这样一支由专业精英组成的杰出团队”,因为这一行动表明了黑石集团长期致力于这一区域的信念。

而此前,在邀请前发改委外资司综合处处长付山担任黑石集团北京办事处首席代表时,黑石集团现任主席、首席执行官和联合创始人苏世民以及大中华区主席梁锦松也一再强调了黑石的中国路线:“北京代表处的设立以及付山先生的就任进一步证明了我们致力于中国和中国市场的信心。”苏世民如是表示。

而梁锦松则坦言:“黑石十分看重与在中国以及在海外的中国企业的合作机会,在北京设立代表处并邀请付山先生担任首席代表,正是为了更好地抓住这些机遇。”

实际上,黑石集团的表态实际与今年年初在美国收购遭遇不顺不无关系,今年1月份,黑石集团遭遇了首次食言收购交易,据悉,这笔18亿美元的交易是PHH抵押贷款业务出售给黑石私募股权集团旗下的Pearl Mortgage Acquisition公司。而无法按期筹集到资金的黑石则需要付给PHH公司5000万美元的违约金。

形成鲜明对比的是,在中国,尽管黑石比起其他同行进入的脚步慢了几拍,但是这丝毫没有影响到其高效率的投资。

从2007年1月聘请香港前财政司司长梁锦松担任其大中华区主席,到5月获得尚在筹备阶段的中国国家外汇投资公司——中国投资有限公司30亿美元的入股,再到2007年9月,以6亿美元购入中国蓝星(集团)总公司20%的股权,直至成立北京办事处、亚洲咨询小组等,黑石的中国之路再清晰不过了。“就是表明中国和亚洲地区是它们的战略投资重点地区。”德丰杰全球创业投资顾问(香港)有限公司高级分析员郑玉芬向表示。

熊立峰对此则指出:“资本的逐利性决定了私募基金的去留,中国不仅远离金融风暴的核心,而且依然具有强大的投资潜力,聪明的黑石当然不会放过这样的机会。”

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